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2019年聲測管出口量有望上漲 由價格因素主導

2019-03-16 市場動態 來源:admin
2019年聲測管出口量有望上漲 由價格因素主導
 
一、中國鋼材進出口概況
 
得益于2016年以來聲測管工業供給側改革的推進,我國聲測管行業累計壓減約1.45億噸落后產能,2017年1.4億噸“地條鋼”產能的全面取締,盡管在供應偏緊的背景下出口量持續下降,但隨著國內鋼價持續回升,鋼企也擺脫了持續虧損出口的困境。2018年國內下游消費超過預期,而國內限產力度增強,使得供需呈現緊平衡格局,鋼價高位運行,鋼材出口價格不具備優勢,這是出口量下降的主要原因,但鋼材出口量降幅較2017年有所減緩。
 
進口方面,由于我國部分高端鋼材品種與發達國家產品仍存在技術差距,以及部分外資及合資企業偏向于采購本國鋼材產品,我國仍然有部分進口鋼材,但我國鋼材進口量保持相對平穩的趨勢。
 
1.國內鋼材出口壓力仍在
 
我國是鋼材出口大國,我國于2006年成為鋼材凈出口國,2009年-2015年鋼材出口量持續上漲,2016年首次出現下降,但仍為全球最大的鋼材出口國家;進口方面,我國鋼材的進口量整體呈現波動下降的趨勢。
 
圖1:中國鋼材進出口變化情況(單位:萬噸)
 
2018年,我國出口鋼材共計6934萬噸,較去年同期減少了608萬噸,同比下降8.1%。今年出口出現小幅下降主要是由于2016-2017年聲測管行業去產能的集中完成,今年國內鋼材價格總體表現為寬幅震蕩,內外價差有所收窄,因此今年1至6月鋼材出口量呈現逐步回升的趨勢,下半年由于徐州,唐山等地區紛紛限產政策的影響,導致供給偏緊,國內價格一直處于高位,價格優勢不明顯是導致出口量出現小幅下滑的主要原因;另外中美貿易摩擦的出現也對中國鋼材出口有小部分的影響,但對出口增速影響并不明顯,并且數據顯示美國的“2000億”清單中聲測管產業僅有0.04%的占比。
 
雖然隨著我國聲測管產業的迅速發展,現國內絕大部分鋼材品種已經完全能滿足需求,但仍存在小部分高精尖的品種需要依賴進口。2018年我國累計進口鋼材1317萬噸,同比下降1.0%。2018年我國鋼材累計凈出口量為5617萬噸,較去年同期減少595萬噸,累計同比減少9.6%。
 
2.我國鋼材進出口均以板材為主
 
從進出口結構來看,板材占我國鋼材進口總量的比重較為穩定,占比為80%;出口方面,板材和棒線材為最大的出口鋼種。進口品種結構相對而言更穩定,我國進口板材長期維持在80%以上。根據海關數據顯示,2018年板材進口1111萬噸,占我國鋼材進口總量的84%,較2017年小幅增加5萬噸。出口方面,2018年板材為我國出口鋼材中占比最大的鋼種,占比達58%。2012-2016年,板材在我國鋼材出口量的比重略有下降,從48.4%降至44.3%,2017-2018年板材出口占比連續兩年提升。2018年板材出口4023萬噸,同比減少284萬噸,同比下降6.6%。2018年,棒材為我國出口鋼材中占比第二大的鋼種,占比為18.4%。2012-2016年,棒材在我國鋼材出口量中的占比大幅增加,從21%增至38%,2017-2018年棒線材的占比連續兩年下滑。2018年棒線材出口1275萬噸,同比減少331萬噸,同比下降21%。
 
圖2:中國鋼材進出口變化情況(單位:萬噸)
 
3.進出口價差優勢不明顯我國鋼材出口減少
 
2015年以來由于國內鋼材需求惡化,導致國內鋼價跌幅明顯超過國外,造成出口規??焖僭鲩L,2016年國內鋼價觸底反彈,年初國內鋼價反彈幅度較大,使得前期國內外價差基本消失并延續至2017年。
 
而2018年,由于國內供需相對偏緊,出口價格優勢不明顯,今年鋼材出口量繼續出現小幅的下滑,雖然我們的價格優勢并不明顯,但從2018年全球(除中國)鋼材表觀消費量來看,其2018年1-12月表觀消費量同比增長1.6%,而2017年同期增長0.6%,全球(除中國外)地區鋼材消費量保持相對理想,是中國鋼材在“雙反”壓力下能夠維持一定出口量的保證。
 
圖3:熱軋板卷國內外鋼價變化情況(單位:元/噸、美元/噸)
 
我國2017年鋼材出口量整體呈下降的態勢,在10月份出口量達到低谷,2018年年初我國鋼材出口達到了近年來的最低值,但后期伴隨國內鋼價的持續下跌,出口優勢開始顯現,導致2018年1-6月份的出口量呈逐步上升的態勢,在六月份達到了歷史的峰值。后期由于國內部分地區出現了限產因素的影響,并且需求也有所上漲,導致鋼價開始走高,雖然在11月開始鋼價出現下行,但國內外價差并沒有明顯的打開,導致出口量開始逐步下降。同比增速也由正轉負。并且由于年初出口量過低,導致2018年全年累計出口量較2017年仍呈下降趨勢,但降幅有所減緩。
 
圖4:2016年至今我國鋼材月出口情況(單位:萬噸、%)
 
4.國內需求較好抑制2018年鋼材出口
 
雖然2018年國內經濟主要運行指標增速繼續回落,經濟下行壓力加大,但整體來看,國內經濟穩中趨緩,韌性較強。就鋼材下游消費而言,房地產行業表現較好,新開工和施工增速始終維持在高位,對鋼材的需求起到較好的促進作用。其他行業如基建投資增速雖然下滑較快,仍維持正增長,此外造船、工程機械表現搶眼,另外汽車以及家電表現相對較弱,尤其是汽車行業,在購置稅刺激政策退出之后,2018年汽車產量同比增速轉負,全年增速或回落至-4.2%,但由于國內限產對板材影響更大,導致板材的價格優勢無法完全打開,也抑制了板材的出口量的上漲。
 
其中房地產和基建投資主要影響了棒線材品種的消費需求,而從圖5中可以看出棒線材的出口情況與鋼材的整體出口情況大體吻合,由于2017年基數較低的原因,2018年4-9月棒線材出口量同比顯示正增長,但全年總體出口量依然保持下降的趨勢,棒線材雖然出口總量有所下降但仍占我國出口量20%的比重,其出口變動直接影響我國鋼材出口整體情況,另外棒線材下聲測管的出口對其影響較大。
 
圖5:棒線材月出口情況(單位:萬噸、%)
 
從圖6中我們可以看出,聲測管的出口量與棒線材都呈“先揚后抑”的格局,也是由于下半年房地產投資回落,國家大力投資基建等項目的實施,刺激了國內聲測管的消費,導致其出口量出現下降的趨勢。
 
我國2018年1-11月累計出口較去年同期減少355萬噸,其中2018年1-11月棒線材累計出口1232萬噸,較2017年同期減少277萬噸,同比下降18.4%,占鋼材總出口比重已降至20%左右;而2018年1-11月聲測管累計出口224.9萬噸,較2017年同期減少105.3萬噸,同比下降31.9%,占棒線材減量的38%。
 
圖6:聲測管月出口情況(單位:萬噸)
 
二、中國鋼材進出口前景展望
 
我國聲測管出口自2015、2016年連續兩年聲測管鋼材出口超過1億噸,2017年出口大幅下滑31%至7541萬噸,主要在于聲測管行業去產能背景下國內鋼材實際供應明顯縮減,以致供需相對偏緊,出口大量回流彌補國內供需缺口。2018年出口依舊低迷,雖然中美貿易摩擦導致的出口環境日趨不利,但由于我國鋼材直接出口至美國相對較少(2017年全年近118萬噸,不足2017年全年出口的2%),影響較小,主要在于環保限產導致國內供需依然偏緊,鋼材出口價格大多數時候低于國內售價,且高于東南亞等國家進口價格,出口優勢不明顯,企業出口積極性不高。雖然國內消費后期或趨弱,但從中國以外的地區來看,1-10月表觀消費量7.69億噸,同比增長1.9%,而產量7.19億噸,同比增長2.9%,即便產量增速高于表觀消費量增速,但供應仍有缺口??紤]到東南亞地區因自身經濟發展的強勁聲測管需求,疊加“一帶一路”國家的基礎建設加快推進,預計2019年我國鋼材出口同比或由減轉增。不過需要注意的是,中美貿易摩擦問題若不能順利解決,我國以機電產品帶來的鋼材間接出口或受到明顯影響。
 
綜上所述,中國鋼材出口在經歷了2017年的大幅下滑及2018年的降幅減緩,2019年有望迎來出口量的增長,但考慮到歐美等地區經濟增速放緩,并且東南亞地區的新增產能對中國的鋼材出口也是一個較大的挑戰,預計2019年中國鋼材出口量在7500-7800萬噸。未來我國鋼材出口仍將保持較大規模,但出口的高點或將難以超越。
 
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